スタートアップの創業者へ。
保険営業マンからの勧誘を受ける必要はありません。
事業のことを教えてもらえると、必要な保険とその保障額が分かります。対話で進むAIエージェントです。
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保険が必要なのは分かっている。
でも、商談に費やす時間はない。
Tally Businessは、この4つの問題を解消するために設計されています。
フォームに入力して結果が出る計算機ではありません。事業の状況を話しかけると、業種・規模・借入残高・事業活動のリスクを順番に聞き取り、必要な保険とその保障額を算出します。保険の知識がなくても使えます。
「節税になる」「損金算入できる」——これらは課税の繰り延べにすぎず、節税効果は実質的に存在しません。税務効果を根拠にした提案は行いません。
税理士と役割が競合しません。保障設計に特化し、税務判断は顧問税理士に委ねます。
業種・規模・借入・事業の中身を対話で聞き取ります。まだ意識していなかったリスクが明らかになります。
借入残高・役員報酬・売上高など必要な数値だけを尋ね、保障額の目安を算出します。計算根拠も明示します。
算出した保障額に対して、どの種類の保険が合理的かが分かります。結果はPDFでダウンロードできます。
事業の状況を話しかけると、リスクを確認して保障額を算出します。下にスクロールして対話の全体をご確認いただけます。
このように対話形式で、会社に必要な保険について質問できます。
事業のリスクごとに、対応する保険の種類と保障額の目安をAIが示します。
事業のことを話しかけると、リスクと保障額、対応する保険種類が分かります。結果はPDFで取得できます。
電話もアポも不要です。フォームからお見積もりを依頼できます。条件を変えて何度でも依頼でき、やり取りはすべてオンラインで完結します。
お見積もりの内容について確認したい点があれば、オンライン相談が可能です。この段階でも訪問はありません。
訪問は保険の手続きのためだけです。営業トークはありません。保険の種類・保障額はすでにAIとのやり取りで確定しています。
Tallyは、長岡FP事務所合同会社が独自開発したAIエージェントです。住宅・保険・ライフプランの分野で約20年・5,000世帯超の相談実績をもとに構築したRAG（検索拡張生成）アーキテクチャを採用しています。汎用AIとは異なる専門特化型の設計により、実務の判断ロジックに基づいた回答を返します。現在、3つのプロダクトを展開しています。
個人向け。長岡FP事務所代表の思考をデジタルクローンした、住宅・保険・ライフプラン特化型AIエージェント。
FP面談専用のプロ用ツール。詳細なキャッシュフロー分析と保障設計を行います。
法人向け。会社に必要な保険と保障額をAIが算出。